Ticiano trabalhou nesta pintura no verão de 1576, quando Veneza foi devastada por uma terrível praga que era para matar seu filho favorito Orazio. A iconografia deriva de um afresco de Giulio Romano do mesmo assunto no Palazzo Te em Mantua, mas Titian acentua a terrível selvageria da cena mitológica através do pano de fundo arrepiante de castanhos ruddy, e as cores sombrias bem iluminadas por flashes repentinos de luz. O significado da pintura tem sido interpretado de várias maneiras. Foi interpretado como o triunfo da arte divina de Apolo e o instrumento amarrado sobre o sátiro de flute-playing rústico, ou alternativamente como representante da limpeza espiritual provocada pelo derramamento do eu Dionísio. No entanto, a presença do próprio Ticiano, sob o disfarce do rei Midas, favoreceu uma leitura da pintura como a meditação do pintor em sua própria vida.