Um dragão emerge da fumaça preta grossa em torno do Monte Fuji. A fumaça e o dragão são um e o mesmo, a fumaça sendo o caminho através do qual o dragão viajou para escapar. Em contraste, o Monte Fuji é intocadamente branco, coberto de neve. Montanhas no primeiro plano e um pequeno punho de árvores indicam a extensão do tamanho da montanha, que não é afetada pela fuga do dragão. Hokusai era um mestre em evincing uma reverência quase religiosa para a majestade da montanha, que é como uma fortaleza no meio da pintura, permitindo que o dragão de fumaça para escapar.